01. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Fotografia 02. Astrud Gilberto - Fly Me To The Moon 03. Chico Buarque - Gente Humilde 04. João Gilberto - Eu Vim Da Bahia 05. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Triste 06. Vinícius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy - Carta Ao Tom 74 07. Jackson do Pandeiro - O Canto Da Ema 08. Astrud Gilberto - Photograph 09. Antonio Carlos Jobim - Wave 10. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Live) 11. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Samba Do Aviao (Live) 12. Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra - The Girl From Ipanema 13. Antonio Carlos Jobim - O Morro Não Tem Vez 14. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Águas De Março 15. Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) 16. Stan Getz, João Gilberto Quintet, Antonio Carlos Jobim - O Grande Amor 17. Vinícius de Moraes - Samba Da Benção 18. Toquinho, Vinícius de Moraes - A Tonga Da Mironga Do Kabuletê 19. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Brigas Nunca Mais 20. Nara Leão - Diz Que Fui Por Ai 21. Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Água de Beber 22. Astrud Gilberto - Berimbau 23. Sergio Mendes & Brasil '66 - Ye-Me-Le 24. Nara Leão - Este Seu Olhar 25. João Donato - A Rã 26. Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada 27. Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Vivo Sonhando 28. Luiz Bonfa, Oscar Castro-Neves, Lalo Schifrin - Bossa Nova Cha Cha 29. Nara Leão - Outra Vez 30. Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Só Danço Samba (Stereo Version) 31. Sergio Mendes - Magalenha 32. Stan Getz, Luiz Bonfa, Maria Toledo - Saudade Vem Correndo 33. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Só Tinha De Ser Com Você 34. Antonio Carlos Jobim - The Red Blouse 35. Antonio Carlos Jobim, Gal Costa - Dindi (Live 1986 w/ Gal Costa Introduction) 36. Baden Powell - Canto De Ossanha 37. João Gilberto - De Conversa Em Conversa 38. Gal Costa, Caetano Veloso - Coração Vagabundo 39. Nara Leão - O Barquinho 40. Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Para Machuchar Meu Coracao