01. Он не вернулся из боя 02. Тот, который не стрелял 03. Братские могилы 04. Давно смолкли залпы орудий 05. Сыновья уходят в бой 06. Песня о госпитале 07. Мы вращаем Землю 08. Песня о звездах 09. Песня о Земле 10. Солдаты группы Центр 11. Разведка боем 12. Спасите наши души 13. О моем старшине 14. Случай в ресторане 15. Песня летчика 16. Песня самолета-истребителя 17. Песня про Сережку Фомина 18. Высота 19. Письмо 20. Нейтральная полоса
CD2 - Милый Ваня, я гуляю по Парижу
01. Бал-маскарад 02. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" 03. Посещение Музы, или Песенка плагиатора 04. Песенка о слухах 05. Милицейский протокол 06. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме 07. Про речку Вачу и попутчицу Валю 08. Путешествие в прошлое 09. Мой сосед объездил весь Союз 10. Невидимка 11. Поездка в город 12. Жертва телевидения 13. Письмо к другу , или Зарисовка о Париже 14. Товарищи ученые 15. Песня про ДЖеймса Бонда, агента 007 16. Веселая покойницкая 17. Случай на таможне 18. Песня автозавистника 19. Лекция о международном положении, прочитаная человеком, посаженным на 20. Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте
CD3 - Лукоморья больше нет
01. Песня о вещем Олеге 02. Странная сказка 03. Про дикого вепря 04. Песня о вещей Кассандре 05. Песня-сказка о нечисти 06. Куплеты нечистой силы 07. Лукоморья больше нет 08. Выезд Соловья-разбойника 09. Скоморохи на ярмарке 10. Вдалеком созвездии Тау Кита 11. Песенка о переселении душ 12. Переворот в мозгах из края в край 13. Песня-сказка про джинна 14. Про черта 15. Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа 16. Песня про козла отпущения 17. Марш антиподов 18. Песня об обиженнном времени 19. Сивка-Бурка 20. Что случилось в Африке
CD4 - Я не люблю фатального исхода
01. Банька по-белому 02. Я не люблю 03. Песня о друге 04. Куплеты Бенгальского 05. Москва - Одесса 06. Парус 07. Баллада о борьбе 08. Ноль семь 09. Натянутый канат 10. Тот, кто раньше с нею был 11. Татуировка 12. Большой Каретный 13. Охота на волков 14. Охота на кабанов 15. Баллада о детстве 16. Еще не вечер 17. Корабли 18. О фатальных датах и цифрах 19. Моя цыганская 20. Кони привередливые
CD5 - Городской романс
01. Дорожная история 02. Я несла свою Беду .. 03. Дом хрустальный 04. Белое безмолвие 05. За меня невеста отрыдает честно ... 06. Чужая колея 07. Городской романс 08. Здесь лапы у елей дрожат на весу ... 09. Она была в Париже 10. Попутчик 11. У тебя глаза как нож 12. Песня о двух погибших лебедях 13. Я был душой дурного общества 14. Мне каждый вечер зажигают свечи ... 15. Очи черные. Погоня 16. Очи черные. Старый дом 17. Ой, где я был вчера 18. Иван да Марья 19. Песня Марьи 20. О нашей встрече